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(發佈時間:2011-02-18 18:37:20)
電子股下半年持續樂觀 建議逢低可佈局

部門科技大老在股東會時期釋出下半年成氣相對激進的訊息,第三季傳統旺季到底旺不旺激起市場高度關注,法人指出,日震激起缺料構成出貨遞延,第三季旺季發展有機緣優於預期,再加上今年上半年電子股默示相對疲弱,法人看好電子股下半年股價默示空間大增,建議可逢低遏制佈局。 電子指數Q3漲幅7.8% 遵照摩根富林明投信清算,歷年第三季無論是加權指數或電子指數的上漲機率都高達75%,且若扣除失蹤蹤2008年金融風暴時期的重挫極端值,電子指數歷年第三季均勻漲幅高達7.8%,最高漲幅以致超越兩成。 摩根富林明JF新興科技基金司理人歐陽渭棠暗示,蘋果力推iCloud雲端聚集處事平台,帶動相關處事需求發展,可望擴展伺服器市場,有助於台股相關伺服器代工族群營收攀升,添加未來股價想像空間,初期受惠股將以能供應根基培育抬舉的業者為主,收羅伺服器、儲存設備、網通設備等產物,由於第三季為傳統消費性電子產物旺季,在進入6月份後,訂單能見度可望逐步提升,加上蘋果新雲端處事的加持,相關概念股有機緣成為盤面的焦點題材。 利多出籠 可恢復發展 而下半年在歐美假期發賣旺季以及新興市場需求的帶動下,電子業的業績可望再恢復發展軌道,著眼於下半年的利多題材及發展契機,近期股市盤整之際,反而是擇優逢低佈局的好機緣。 德盛科技大壩基金司理人李俊毅覺得,台股今朝經久均線仍向上,在經濟蘇醒走緩而未轉衰退的氣象下,短線就算拉回,年線應有所支撐,在經由震盪打底之後,進入季節性添加的預期下,仍有機緣在第三季至第四時辰呈現今年相對的高點。 李俊毅分解,先前遭到日當地震後供應鏈斷鏈疑慮影響,且碰著第二季偏弱的旺季效應,部門廠商庫存上升,加上近期經濟蘇醒趨緩,招致下半年傳統旺季效應可能遞延至8月往後,但在總統大選前政策作多的預期心理下,以及第三季仍有季節性的添加效應,台股仍有默示的機緣,預期市場焦點仍集中於聰明型手機與平板電腦,而雲端概念再度惹起市場的關注。 此外,光電展中3D應用(包含裸視)、LED照明與新的太陽能操作趨向是未來投資不成輕忽的重點族群。 此外,陸客清閑行開放以及公務員加薪兩項政策,更有利於平易近間消費發展力道,所以內需及不美觀參不美觀與政策利多的相關財富,在第三季台股後市並不看淡。 匯豐安富基金司理人石隆智暗示,整體第三季默示仍優於第二季,只不外,近期受歐美經濟數字回落走緩,加上之前金融海嘯迸發後的履歷,對出貨或庫存節制可能較為嚴謹,但整體來看,動能仍在。 石隆智覺得,未來電子股仍將處於強者恆強的場所排場,蘋果供應鏈仍是第三季電子股的焦點。NB、PC及面板族群,則必需視歐美成熟市場經濟發展力道能否回溫,至於太陽能族群有賴列國政府津貼政策標的目的而定。 科技股展望仍樂不美不美觀 復華復華基金司理人施凱仁暗示,今朝全球經濟放緩應屬於一季擺布短期現象,並非景氣擴張趨向的竣事,日當地震的衝擊,對台灣電子業供應鏈影響也漸漸淡化,而且半導體庫存調整也接近序幕,整體電子業旺季需求仍在,科技相關類股的展望仍相對樂不美不美觀。 值得寄望的是,第二季由於日本大地震激起缺料,構成需求遞延,再加上平板電腦等新產物多在第三季上市及傳統旺季效應,使得電子業第三季預估營收季發展將普遍大於15%,並優於疇昔水準,現階段也可乘機逢低佈局。 群益立異科技基金司理人陳煌仁暗示,近期股東會有不少科技業大老對後續景氣不雅概念趨向激進,也為接下來的電子旺季帶來不用定性,不外,以NB財富來看,一線業者非論品牌或代工場,第二季營收季增率約10%,但年增率仍為負值,到下半年,第三季出貨量收羅季增率、年增率將周全翻正,整個下半年的年增率上看一成,旺季效應可期。 陳煌仁覺得,近期股價動起來的IC設計,由於第一季是旺季,第二季起頭發展,第三季財富旺季,有庫存回補需求,除了財富旺季又在低檔,領受法人關注,預期不才半年電子業行情到來前,電子股仍有機緣成為法人加碼的首要部位。